Tentokrát na ně ale místo učitelů čekali čerti, kteří pro děti vymysleli spoustu úkolů. Všichni postupně došli až do pekla, kde jim samotný Lucifer vystavil čertovské vysvědčení. Dopadlo to ale dobře, nikdo ve spárech pekelníků nezůstal. Naopak, těsně před odchodem ze školy každého odměnili Mikuláš s andělem.